先进制造2024｜新能源汽车重塑竞争格局，首次打破“油电平衡”局面

作 者

汽车产业研究中心

一

新能源汽车增长势头超预期，首次打破“油电平衡”局面

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新能源汽车月销量同比保持较快增长，市场将展现出韧性增长态势

2024年7月，中国新能源汽车销量为99.1万辆，同比增长27%。2024年1-7月，新能源汽车累计销量为593.4万辆，同比增长31.1%。在车市进入传统淡季，产销节奏放缓的背景下，新能源汽车月销量仍保持较快的同比增长趋势。受新能源汽车产品智能化趋势显著及充换电设施不断普及完善的影响，预计未来新能源汽车增长将仍具韧性。

图1：2023年1-7月和2024年1-7月新能源汽车销量(万辆)

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新能源乘用车月渗透率首破50%，月度销量首次超越燃油车

2023年以来，新能源乘用车渗透率呈现持续增长趋势，已由2023年1月的25.6%增长至2024年7月的51.1%。2024年7月新能源乘用车销量为87.8万辆，月度渗透率首次突破50%，新能源乘用车月度销量首次超越传统燃油车，打破了油电两方市场的平衡格局。受插电混动技术和增程技术取得突破及国家提高汽车报废更新补贴标准的影响，后续乘用车存量市场的换购、增购需求有望得到进一步释放。

图2：2023年1-7月和2024年1-7月新能源乘用车市场渗透率

二

动力电池产业维持高速增长，回收网络体系建设初见成效

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动力电池装机量同比增长，但库存压力仍然较大

2024年1-7月，中国动力电池装机量244.9GWh，同比增长32.8%。2024年7月，受到下游车市需求淡季的影响，动力电池装机量为41.6GWh，环比下降2.8%，但相较于上年仍然维持较高增速，同比增长率达29.0%。2024年1-7月中国动力电池产装率达2.13，高于2023年的1.91，动力电池库存压力仍然较大。

图3：2023年1-7月和2024年1-7月中国动力电池装机量(GWh)

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多地布局动力电池回收，回收网络体系建设初见成效

随着动力电池退役潮即将到来，各地均积极布局电池回收产业，积极打造“原材料—电池制造—电池装机—电池回收”的全生命周期闭环。截至2024年7月，全国已经布局动力电池回收网点超15000个。从区域角度分析，动力电池回收网点聚集在动力电池装机量较多、靠近动力电池原材料产地的华东和中南地区，其中广东、江苏、山东、浙江的网点数量最多，均超过1000个。

图4：主要地区动力电池回收网点数量（家）（截至2024年7月）

三

企业主导专利申请，华东华北共筑技术高地

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月平均专利申请量超13件，企业为专利申请的主要力量

随着全球汽车产业的深刻变革与智能化技术的飞速发展，智能网联汽车已成为汽车产业转型升级的重要方向。从专利申请量来看，2024年1-7月，中国智能网联汽车领域专利申请量为96件，月平均专利申请量为13.7件。其中，从专利申请主体来看，企业专利申请量高于学校，整体占比接近六成，为专利申请的主要力量。

图5：2024年1-7月智能网联汽车领域分月度专利申请量（件）

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华东地区专利申请量位居前列，与华北地区共筑半壁江山

从智能网联汽车专利数量区域分布看，2024年1-7月，智能网联汽车领域专利申请主要集中于华东和华北地区。其中，华东地区智能网联汽车领域专利申请量位居前列，占比超三成。华北地区紧随其后，占比超两成。就整体而言，华东地区与华北地区共同构筑了中国智能网联汽车领域的半壁江山，两地区丰富的科研资源和产业基础，为智能网联汽车技术的研发提供了强有力的支撑。

图6：2024年1-7月智能网联汽车领域分区域专利申请量（件）