山西证券研报指出,随着更多厂商新一代折叠屏产品发布,以及Honor和Xiaomi等厂商新折叠屏产品线的增加,预计下半年中国折叠屏手机市场仍会保持快速增长。与此同时,苹果、meta、谷歌等巨头也正在加速布局AR领域,AR眼镜低成本、轻便和多使用场景特点,使得其成为AI落地的最佳硬件载体,AI赋能叠加科技巨头不断推出新品,未来AI+AR智能眼镜的空间会很大,短期有望实现百万级出货。考虑到9、10月份消费电子传统旺季,叠加华为折叠屏、雷朋meta AR眼镜等新品刺激,短期继续看好消费电子板块投资机会。长期建议关注设备、材料、零部件的国产化,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。
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